รู้จัก กองทุน ETF กัญชา ที่ใหญ่สุดในโลก
14 ก.ค. 2021
รู้จัก กองทุน ETF กัญชา ที่ใหญ่สุดในโลก | THE BRIEFCASE
แม้ว่า “กัญชา” จะยังมีข้อจำกัดในการใช้ และยังดูเป็นเรื่องใหม่ในวงการธุรกิจบ้านเรา
แต่รู้หรือไม่ว่า ? เทรนด์กัญชาทั่วโลกนั้น เป็นที่ยอมรับมานานหลายสิบปีแล้ว
โดยเฉพาะประเทศอย่าง สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเนเธอร์แลนด์ ที่กัญชาถือว่าเป็นสิ่งยอมรับในสาธารณะ และตลาดกัญชาในประเทศเหล่านั้น ค่อนข้างเสรีเป็นอย่างมาก
แล้วตลาดกัญชาทั่วโลกน่าสนใจอย่างไร ?
จากบทวิเคราะห์ของ PharmiWeb คาดการณ์ว่า นับจากปี 2020 ไปถึงปี 2027 ตลาดกัญชาเสรี มีโอกาสเติบโต 20% ต่อปี ซึ่งเป็นผลมาจากการเปิดรับกัญชาอย่างถูกกฎหมายของนานาประเทศที่เพิ่มมากขึ้น
ยกตัวอย่างเช่น ตลาดกัญชาในสหรัฐอเมริกา มีมูลค่า 1.9 ล้านล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มาก และมูลค่านี้ ยังไม่นับรวมบางรัฐที่การซื้อขายกัญชายังถือว่าผิดกฎหมายรวมเข้าไปด้วย
ถ้าลองเปรียบเทียบมูลค่าตลาดสิ่งเสพติดที่ถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกา จะพบว่า ตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีมูลค่า 8 ล้านล้านบาท ขณะที่ตลาดของกัญชา มีมูลค่า 1.9 ล้านล้านบาท
หลายบริษัทมองว่า โอกาสที่ตลาดกัญชาจะเติบโตต่อไป ยังมีอีกมาก
แม้แต่เจ้าพ่ออีคอมเมิร์ซอย่าง Amazon.com เอง ก็ยังได้วางแผนที่จะรองรับการขายกัญชาออนไลน์บนเว็บไซต์ของตัวเองด้วยเช่นกัน
ในโลกของการลงทุน เทรนด์ของกัญชาก็ได้รับความสนใจไม่น้อย
ซึ่งเราก็ขอยกตัวอย่าง กองทุน ETF ที่ไปลงทุนในกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวกับกัญชา ที่มีมูลค่ามากสุดในโลก
นั่นก็คือ กองทุน ETF ที่มีชื่อว่า “ETFMG Alternative Harvest ETF” หรือเรียกสั้น ๆ ว่า MJ
กองทุนนี้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นนิวยอร์ก (NYSE) ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การดำเนินงาน อยู่ที่ประมาณ 49,000 ล้านบาท (ณ วันที่ 8 ก.ค. 2021) ซึ่งใหญ่ที่สุดในกลุ่ม ETF ที่ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับกัญชา
ทีนี้เราลองมาดูตัวอย่าง Top Holding ของกองทุน MJ กัน (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ค. 2021)
- GrowGeneration Corp. 9.52%
GrowGeneration Corp. เป็นบริษัทจัดจำหน่ายสินค้าสำหรับการปลูกกัญชา อาทิ เมล็ดพันธุ์กัญชา เครื่องกรองอากาศ เครื่องไฮโดรพอนิกส์ และแสงไฟสำหรับการปลูกกัญชา
บริษัทนี้มีร้านค้า 51 แห่งในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมทั้งช่องทางขายออนไลน์ในรูปแบบ E-commerce
รายได้ของ GrowGeneration ในปี 2020 อยู่ที่ 6,204 ล้านบาท กำไร 1,638 ล้านบาท
- Tilray Inc. 8.52%
บริษัทสัญชาติแคนาดา ที่เป็นบริษัทกัญชาที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ในปี 2020 Tilray ได้เข้าไปควบรวมบริษัท Aphria เพื่อขยายบริการไปยังทวีปยุโรป เอเชีย และลาตินอเมริกา บริษัทจัดจำหน่ายทั้งกัญชาสำหรับการสันทนาการ (Recreational) และใช้ในทางการแพทย์ (Medical)
รายได้ของ Tilray ในปี 2020 อยู่ที่ 17,398 ล้านบาท กำไร 6,126 ล้านบาท
- Canopy Growth Corp. 7.19%
Canopy Growth เป็นบริษัทที่เน้นในเรื่องการปลูกกัญชาโดยเฉพาะ สินค้าของบริษัทมีตั้งแต่ ใบกัญชา เมล็ดกัญชา น้ำมันกัญชา และกัญชาทางการแพทย์ และมีแบรนด์ภายใต้บริษัทที่หลากหลาย อาทิ Tweed, Quatreau, Deep Space, Tokyo Smoke และ BioSteel
รายได้ของ Canopy Growth ในปี 2020 อยู่ที่ 12,779 ล้านบาท ขาดทุน 1,014 ล้านบาท
- Aurora Cannabis Inc. 5.86%
Aurora Cannabis เป็นบริษัทขายอุปกรณ์กัญชาเพื่อการแพทย์ อาทิ เวเปอร์ไรเซอร์ เครื่องกรองอากาศ ยากัญชาสามัญ และสารสกัดจากกัญชาทั้งหลาย โดยมีแบรนด์ที่อยู่ภายใต้บริษัทคือ ROAR Sports, Daily Special, Woodstock, AltaVie และ San Rafael '71
รายได้ของ Aurora Cannabis ในปี 2020 อยู่ที่ 8,931 ล้านบาท ขาดทุน 1,074 ล้านบาท
แล้วผลประกอบการย้อนหลังสะสมของ ETF กองนี้ เป็นอย่างไร ?
ตั้งแต่ต้นปี (YTD) : 34.17%
3 เดือน : -13.72%
1 ปี : 51.02%
3 ปี : -10.23%
5 ปี : -4.87%
(ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ค. 2021)
สรุปก็คือ กองทุน MJ นั้นเหมาะกับนักลงทุนที่สนใจในอุตสาหกรรมกัญชา ซึ่งการลงทุนผ่านกองทุน MJ นี้ เสมือนทำให้เราได้เป็นเจ้าของบริษัทกัญชาใหญ่ ๆ ทั้งหลายได้
อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่า กองทุนนี้จะลงทุนกระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรมเดียว นั่นก็คืออุตสาหกรรมกัญชา ทำให้กองทุนนี้มีความเสี่ยงสูง
และเราจะเห็นว่าผลประกอบการของทั้งบริษัทที่กองทุนไปลงทุน และผลประกอบการย้อนหลังของกองทุนเองก็มีความไม่แน่นอนสูง
เพราะฉะนั้นผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนนี้ หรือ Theme กัญชา ก็ควรศึกษาและเข้าใจอุตสาหกรรมกัญชาให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน
ใครอยากให้ THE BRIEFCASE ไปรีวิวกองทุนไหน หรือ ETF ไหนสามารถคอมเมนต์บอกได้เลย..
ทางเรายินดีที่จะให้ความรู้ทุกท่านเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน
หมายเหตุ: ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม SSF ความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน / กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้นผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
References:
-https://www.bloomberg.com/quote/MJ:US
-https://www.statista.com/statistics/233699/market-share-revenue-of-the-us-alcohol-industry-by-beverage/
-https://www.pharmiweb.com/press-release/2021-04-19/legal-marijuana-market-global-industry-trends-growth-size-segmentation-future-demands-latest-in
-https://www.fool.com/investing/2021/05/27/3-things-about-tilray-that-successful-investors-kn/
-https://www.thestreet.com/etffocus/trade-ideas/7-top-marijuana-etfs-2021
-https://finance.yahoo.com/quote/ACB/financials?p=ACB
-https://finance.yahoo.com/quote/WEED.TO/financials?p=WEED.TO
-https://finance.yahoo.com/quote/TLRY/financials?p=TLRY
-https://finance.yahoo.com/quote/GRWG/financials?p=GRWG
-https://finance.yahoo.com/quote/MJ?p=MJ&.tsrc=fin-srch
-https://etfmg.com/funds/mj/
แม้ว่า “กัญชา” จะยังมีข้อจำกัดในการใช้ และยังดูเป็นเรื่องใหม่ในวงการธุรกิจบ้านเรา
แต่รู้หรือไม่ว่า ? เทรนด์กัญชาทั่วโลกนั้น เป็นที่ยอมรับมานานหลายสิบปีแล้ว
โดยเฉพาะประเทศอย่าง สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเนเธอร์แลนด์ ที่กัญชาถือว่าเป็นสิ่งยอมรับในสาธารณะ และตลาดกัญชาในประเทศเหล่านั้น ค่อนข้างเสรีเป็นอย่างมาก
แล้วตลาดกัญชาทั่วโลกน่าสนใจอย่างไร ?
จากบทวิเคราะห์ของ PharmiWeb คาดการณ์ว่า นับจากปี 2020 ไปถึงปี 2027 ตลาดกัญชาเสรี มีโอกาสเติบโต 20% ต่อปี ซึ่งเป็นผลมาจากการเปิดรับกัญชาอย่างถูกกฎหมายของนานาประเทศที่เพิ่มมากขึ้น
ยกตัวอย่างเช่น ตลาดกัญชาในสหรัฐอเมริกา มีมูลค่า 1.9 ล้านล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มาก และมูลค่านี้ ยังไม่นับรวมบางรัฐที่การซื้อขายกัญชายังถือว่าผิดกฎหมายรวมเข้าไปด้วย
ถ้าลองเปรียบเทียบมูลค่าตลาดสิ่งเสพติดที่ถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกา จะพบว่า ตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีมูลค่า 8 ล้านล้านบาท ขณะที่ตลาดของกัญชา มีมูลค่า 1.9 ล้านล้านบาท
หลายบริษัทมองว่า โอกาสที่ตลาดกัญชาจะเติบโตต่อไป ยังมีอีกมาก
แม้แต่เจ้าพ่ออีคอมเมิร์ซอย่าง Amazon.com เอง ก็ยังได้วางแผนที่จะรองรับการขายกัญชาออนไลน์บนเว็บไซต์ของตัวเองด้วยเช่นกัน
ในโลกของการลงทุน เทรนด์ของกัญชาก็ได้รับความสนใจไม่น้อย
ซึ่งเราก็ขอยกตัวอย่าง กองทุน ETF ที่ไปลงทุนในกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวกับกัญชา ที่มีมูลค่ามากสุดในโลก
นั่นก็คือ กองทุน ETF ที่มีชื่อว่า “ETFMG Alternative Harvest ETF” หรือเรียกสั้น ๆ ว่า MJ
กองทุนนี้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นนิวยอร์ก (NYSE) ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การดำเนินงาน อยู่ที่ประมาณ 49,000 ล้านบาท (ณ วันที่ 8 ก.ค. 2021) ซึ่งใหญ่ที่สุดในกลุ่ม ETF ที่ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับกัญชา
ทีนี้เราลองมาดูตัวอย่าง Top Holding ของกองทุน MJ กัน (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ค. 2021)
- GrowGeneration Corp. 9.52%
GrowGeneration Corp. เป็นบริษัทจัดจำหน่ายสินค้าสำหรับการปลูกกัญชา อาทิ เมล็ดพันธุ์กัญชา เครื่องกรองอากาศ เครื่องไฮโดรพอนิกส์ และแสงไฟสำหรับการปลูกกัญชา
บริษัทนี้มีร้านค้า 51 แห่งในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมทั้งช่องทางขายออนไลน์ในรูปแบบ E-commerce
รายได้ของ GrowGeneration ในปี 2020 อยู่ที่ 6,204 ล้านบาท กำไร 1,638 ล้านบาท
- Tilray Inc. 8.52%
บริษัทสัญชาติแคนาดา ที่เป็นบริษัทกัญชาที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ในปี 2020 Tilray ได้เข้าไปควบรวมบริษัท Aphria เพื่อขยายบริการไปยังทวีปยุโรป เอเชีย และลาตินอเมริกา บริษัทจัดจำหน่ายทั้งกัญชาสำหรับการสันทนาการ (Recreational) และใช้ในทางการแพทย์ (Medical)
รายได้ของ Tilray ในปี 2020 อยู่ที่ 17,398 ล้านบาท กำไร 6,126 ล้านบาท
- Canopy Growth Corp. 7.19%
Canopy Growth เป็นบริษัทที่เน้นในเรื่องการปลูกกัญชาโดยเฉพาะ สินค้าของบริษัทมีตั้งแต่ ใบกัญชา เมล็ดกัญชา น้ำมันกัญชา และกัญชาทางการแพทย์ และมีแบรนด์ภายใต้บริษัทที่หลากหลาย อาทิ Tweed, Quatreau, Deep Space, Tokyo Smoke และ BioSteel
รายได้ของ Canopy Growth ในปี 2020 อยู่ที่ 12,779 ล้านบาท ขาดทุน 1,014 ล้านบาท
- Aurora Cannabis Inc. 5.86%
Aurora Cannabis เป็นบริษัทขายอุปกรณ์กัญชาเพื่อการแพทย์ อาทิ เวเปอร์ไรเซอร์ เครื่องกรองอากาศ ยากัญชาสามัญ และสารสกัดจากกัญชาทั้งหลาย โดยมีแบรนด์ที่อยู่ภายใต้บริษัทคือ ROAR Sports, Daily Special, Woodstock, AltaVie และ San Rafael '71
รายได้ของ Aurora Cannabis ในปี 2020 อยู่ที่ 8,931 ล้านบาท ขาดทุน 1,074 ล้านบาท
แล้วผลประกอบการย้อนหลังสะสมของ ETF กองนี้ เป็นอย่างไร ?
ตั้งแต่ต้นปี (YTD) : 34.17%
3 เดือน : -13.72%
1 ปี : 51.02%
3 ปี : -10.23%
5 ปี : -4.87%
(ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ค. 2021)
สรุปก็คือ กองทุน MJ นั้นเหมาะกับนักลงทุนที่สนใจในอุตสาหกรรมกัญชา ซึ่งการลงทุนผ่านกองทุน MJ นี้ เสมือนทำให้เราได้เป็นเจ้าของบริษัทกัญชาใหญ่ ๆ ทั้งหลายได้
อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่า กองทุนนี้จะลงทุนกระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรมเดียว นั่นก็คืออุตสาหกรรมกัญชา ทำให้กองทุนนี้มีความเสี่ยงสูง
และเราจะเห็นว่าผลประกอบการของทั้งบริษัทที่กองทุนไปลงทุน และผลประกอบการย้อนหลังของกองทุนเองก็มีความไม่แน่นอนสูง
เพราะฉะนั้นผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนนี้ หรือ Theme กัญชา ก็ควรศึกษาและเข้าใจอุตสาหกรรมกัญชาให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน
ใครอยากให้ THE BRIEFCASE ไปรีวิวกองทุนไหน หรือ ETF ไหนสามารถคอมเมนต์บอกได้เลย..
ทางเรายินดีที่จะให้ความรู้ทุกท่านเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน
หมายเหตุ: ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม SSF ความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน / กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้นผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
References:
-https://www.bloomberg.com/quote/MJ:US
-https://www.statista.com/statistics/233699/market-share-revenue-of-the-us-alcohol-industry-by-beverage/
-https://www.pharmiweb.com/press-release/2021-04-19/legal-marijuana-market-global-industry-trends-growth-size-segmentation-future-demands-latest-in
-https://www.fool.com/investing/2021/05/27/3-things-about-tilray-that-successful-investors-kn/
-https://www.thestreet.com/etffocus/trade-ideas/7-top-marijuana-etfs-2021
-https://finance.yahoo.com/quote/ACB/financials?p=ACB
-https://finance.yahoo.com/quote/WEED.TO/financials?p=WEED.TO
-https://finance.yahoo.com/quote/TLRY/financials?p=TLRY
-https://finance.yahoo.com/quote/GRWG/financials?p=GRWG
-https://finance.yahoo.com/quote/MJ?p=MJ&.tsrc=fin-srch
-https://etfmg.com/funds/mj/