ข่าวประชาสัมพันธ์..
------
เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A-
------
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM บริษัทพลังงานชั้นนำของไทยที่ดำเนินธุรกิจในหลากหลายภูมิภาคทั่วโลก มุ่งมั่นสร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 จำนวน 3 ชุด ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ชำระดอกเบี้ยคงที่ทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ โดยบริษัทมีแผนนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ชำระคืนหนี้เดิม และ/หรือ ลงทุนในโครงการ ที่สนับสนุนแผนการเติบโตทางธุรกิจ และเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน รองรับโอกาสการเติบโตในธุรกิจพลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
• หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [2.60 – 2.80] ต่อปี
• หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [3.10 – 3.30] ต่อปี
• หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [3.60 – 3.85] ต่อปี

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง BGRIM ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทอยู่ที่ระดับ “A” แนวโน้ม “คงที่” ขณะที่อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ที่ระดับ “A-” แนวโน้ม “คงที่” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569 สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพ ความมั่นคง และความแข็งแกร่งทางการเงินของ BGRIM

ภายใต้บริษัท บี.กริม ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมายาวนานกว่า 148 ปี บี.กริม เพาเวอร์ หรือ BGRIM มุ่งมั่นสร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี โดยมุ่งเน้นพัฒนาพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน รวมถึงบริการด้านโครงสร้างดิจิทัล เชื่อมโยงโลกสู่อนาคตแห่งพลังงานยั่งยืน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน ในการสร้างคุณค่าให้กับทุกพื้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจ

ปัจจุบัน BGRIM มีการลงทุนในธุรกิจพลังงานหลากหลายรูปแบบ ทั้งโรงไฟฟ้าสำหรับภาคอุตสาหกรรม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังน้ำ พลังงานลม และโซลูชันด้านพลังงานในหลายประเทศทั่วโลก พร้อมเดินหน้าขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องใน 15 ประเทศ เพื่อสร้างการเติบโตที่สมดุลและกระจายโอกาสทางธุรกิจในระยะยาว

อีกหนึ่งก้าวสำคัญของบริษัทคือการพัฒนาโครงการพลังงานลมในประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนในพอร์ตการลงทุน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดในระดับโลก

ท่ามกลางแนวโน้มความต้องการพลังงานสะอาดที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก BGRIM ยังคงเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผ่านการพัฒนาโครงการใหม่ การเข้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีศักยภาพ และการต่อยอดธุรกิจพลังงานรูปแบบใหม่ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายระยะยาวในการเพิ่มกำลังการผลิตรวมสู่ระดับ 10,000 เมกะวัตต์ โดยจะให้มีสัดส่วนจากพลังงานหมุนเวียนมากกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 2573 และเพื่อบรรลุุเป้าหมายการเป็นองค์กรปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593

การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของบริษัทพลังงานชั้นนำที่มีประวัติการดำเนินงานยาวนาน มีทิศทางธุรกิจที่ชัดเจน และให้ความสำคัญกับการสร้างอนาคตพลังงานที่ยั่งยืน

สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ คาดว่าจะเปิดให้ผู้ลงทุนจองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม และ 3 – 4 สิงหาคม 2569 ผ่าน 10 สถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ ธ.กรุงเทพ (ยกเว้นสาขาไมโคร) ธ.กสิกรไทย ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย [ธ.ไทยพาณิชย์] ธ.ยูโอบี ธ.ออมสิน บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง บล.เกียรตินาคินภัทร บล.หยวนต้า และ บล.เอเซีย พลัส ทั้งนี้ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

ปัจจุบัน BGRIM อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ BGRIM สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้

- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ Bangkok Bank Mobile Banking สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 กด 869 หรือจองซื้อผ่านเว็บไซต์ K-My Invest (www.kasikornbank.com/kmyinvest) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย (ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย)
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ CIMB THAI สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
- [ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-6784 หรือจองซื้อออนไลน์ ผ่านแอป SCB EASY สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย (ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน))]
- ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) โทร. 02-285-1555
- ธนาคารออมสิน โทร. 02-299-9245-46 หรือจองซื้อผ่านแอปพลิเคชัน MyMo สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
ที่เป็นบุคคลธรรมดา
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-5555
- บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02-165-5555 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ Dime! สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา (ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร)
- บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-0098351-56
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th