บริษัทหลักทรัพย์ เวลท์เอกซ์ จำกัด หรือ WealthX ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มกองทุนรวม ภายใต้กลุ่มบริษัท LTMH ได้จัดงานสัมมนาพิเศษ เปิดตัวการใช้งานแพลตฟอร์ม WealthX อย่างเป็นทางการ

พร้อมเปิดเผยเทคโนโลยีสำคัญ “YIELDTECH” ที่จะสามารถสร้างคำสั่งขายกองทุนรวมรายเดือน ให้เป็น “รายรับประจำแบบอัตโนมัติ” ซึ่งจะเปิดให้ใช้ได้ภายในไตรมาส 1 ของปีนี้

ซึ่งจุดประสงค์ของการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ นอกจากการสร้างการรับรู้ เพื่อทำให้ผู้คนได้รู้จักแพลตฟอร์ม WealthX ที่ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงความง่าย และความปลอดภัยแล้ว

อีกหนึ่งเหตุผลสำคัญของการจัดงานสัมมนา ก็เพื่อเสริมสร้างความรู้การลงทุนให้กับคนทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของ WealthX ที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างแพลตฟอร์ม ที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถสร้างอิสรภาพทางการเงิน และคุณภาพชีวิตที่ดี ในระยะยาวได้

สำหรับภายในงานสัมมนา ได้ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน มาร่วมเป็นวิทยากร เช่น นายคมสัน ผลานุสนธิ กรรมการผู้จัดการ บลจ. แอสเซท พลัส
และนางสาวมทินา วัชรวราทร, CFA ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน บลจ. กสิกรไทย

ที่มาร่วมบรรยายภายใต้หัวข้อ “ชำแหละกองทุนหุ้นนอกตัว TOP จาก บลจ. แอสเซท พลัส และ บลจ. กสิกรไทย”

โดยทั้ง 2 ได้มีการเผยถึงความเสี่ยงในระยะสั้น จากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ ที่ผู้ลงทุนไม่ควรกังวลมากจนเกินไป แต่ควรให้ความสำคัญกับเรื่องของปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงการแนะนำกองทุนรวมในธีมต่าง ๆ ที่มีโอกาสเอาชนะความผันผวนได้ เช่น

- นางสาวมทินา แนะนำธีมเทคโนโลยีฝั่งเอเชีย และเทคโนโลยีโลก
- นายคมสัน แนะนำธีมความมั่นคงทางการป้องกันประเทศ และธีมประเทศเวียดนาม

นายวีระพงษ์ ธัม ต้นแบบนักลงทุนเน้นคุณค่า กับการบรรยายภายใต้หัวข้อ “ลงทุนกองทุนอย่างไร ผลตอบแทนดีไม่แพ้นักลงทุน FULL-TIME”
ได้มาแชร์ถึงกลยุทธ์การลงทุนในยุคนี้ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและแข่งขันที่สูงขึ้น

ซึ่งผู้ลงทุนจำเป็นต้องปรับแนวคิดใหม่ โดยไม่ควรโฟกัสที่เรื่องของผลตอบแทนเพียงอย่างเดียว แต่ควรให้ความสำคัญกับเรื่อง ความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นจากความผันผวน การลงทุนในระยะยาว และต้นทุนค่าธรรมเนียม

นอกจากนี้ ผู้ลงทุนไม่ควรเน้นหาหุ้นผู้ชนะตัวเดียวแบบในอดีต แต่ต้องกระจายไปตามได้เปรียบ ด้วยการใช้กลยุทธ์ Core & Satellite

ในขณะเดียวกัน นางสาวณริดา มานะสมจิตร Senior Financial Advisor in Singapore และเจ้าของเพจ Gee Money & More
ก็มาร่วมให้ความรู้ในหัวข้อ “INSIGHTS จัดพอร์ตกองทุนรวมหุ้นนอก จากเศรษฐีระดับโลก”

โดยเล่าถึงกลุ่มสินทรัพย์ที่น่าสนใจอย่าง “กลุ่มระบบนิเวศ AI” ที่ควรเน้นไปที่กลุ่มผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ สินค้าที่ถูกนำมาใช้ผลิตปัญญาประดิษฐ์ สินค้าที่มีการวางจำหน่ายแล้ว

และกลุ่มพลังงานที่ธุรกิจ AI มีความจำเป็นต้องใช้
รวมถึงธีมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจใหม่ของจีน เช่น ธุรกิจหุ่นยนต์ หรือแบตเตอรี่

รวมถึง นายธณัฐ ที่มาบรรยายในหัวข้อ “WealthX จะช่วยเราบริหารความมั่งคั่งได้อย่างไร”

ซึ่งถือเป็นการเปิดตัวการใช้งานแพลตฟอร์ม WealthX อย่างเป็นทางการ
พร้อมกับได้เปิดเผยเทคโนโลยีสำคัญอย่าง “YIELDTECH” ที่จะสามารถสร้างคำสั่งขายกองทุนรวมรายเดือน ให้เป็นรายรับประจำแบบอัตโนมัติ โดยจะเปิดให้ใช้กันได้ ภายในไตรมาส 1 ของปีนี้

สำหรับหัวข้อสุดท้ายคือ “เคล็ดลับเลือกกองทุน RMF ผลตอบแทนดี ลดหย่อนสูง ฉบับคนงานเยอะ ไม่มีเวลา” ที่นายธณัฐ ได้มีการบรรยายร่วมกับนายกิตติศักดิ์ โควินท์ทวีวัฒน์ นักลงทุนเน้นคุณค่า และเจ้าของเพจ Billionaire VI

ทั้งคู่ได้มีการบอกเล่าถึงการหาจังหวะเวลาในการซื้อกองทุน RMF ที่ตอบโจทย์ในปี 2569 ซึ่งคาดเดาภาพรวมเศรษฐกิจได้ยาก โดยแนะนำให้กระจายความเสี่ยงไปหลายสินทรัพย์ แบ่งเป็น

- Core 70% ลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ หรือหุ้นทั่วโลก
- Satellite 30% ลงทุนในธีมที่ชอบ เช่น จีน, AI, Healthcare
โดยรอเข้าซื้อในจังหวะที่ตลาดปรับตัวลงแรง

รวมทั้งการให้คำแนะนำถึงการเลือกกองทุนรวม ที่ไม่จ่ายค่าประกันความเสี่ยงค่าเงิน (Unhedged) ที่อาจสร้างประโยชน์ได้มากกว่าสำหรับผู้ลงทุนระยะยาว

ทั้งนี้ WealthX ถือเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนในกองทุนรวม ที่มาพร้อมเครื่องมือจัดการพอร์ต และกองทุนลดหย่อนภาษี ที่ออกแบบมาเพื่อ "ทำให้การสร้างความมั่งคั่งเป็นเรื่องง่าย" สำหรับคนไทยทุกคน จากคุณสมบัติสำคัญ 3 เทคโนโลยี

1) PICKTECH
ที่จะมีการใช้โมเดลทางสถิติและข้อมูลย้อนหลัง มาช่วยคัดสรรและเปรียบเทียบกองทุนที่เด่นที่สุด ในแต่ละธีมการลงทุน

2) PORTTECH ระบบที่ช่วยจัดพอร์ตให้สอดคล้องกับความสนใจ และความเสี่ยงที่รับได้ของผู้ลงทุน

3) NAVTECH ระบบแสดงผลตอบแทนของพอร์ต เพื่อนำมาวัดผลกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มได้อย่างแม่นยำ

ที่น่าสนใจคือ ในแพลตฟอร์ม WealthX ยังมีกองทุน Exclusive “ค่าจัดการต่ำ” หลายกองทุน ที่ถูกคัดสรรมาพิเศษให้แก่ลูกค้าของ WealthX โดยเฉพาะด้วย

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน WealthX ได้ที่ AppStore และ PlayStore เพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มการลงทุน ที่พร้อมช่วยบริหารความมั่งคั่งให้เราได้ทันที..

หรือศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.wealthx.co/