Anthropic เปิดตัวเทมเพลต Agent พร้อมใช้งาน 10 รูปแบบ สำหรับงานที่ใช้เวลามากที่สุดในภาคการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง Pitchbook, การคัดกรองเอกสาร KYC และการปิดบัญชีสิ้นเดือน

แต่ละเอเจนต์สามารถใช้งานได้ทั้งในรูปแบบปลั๊กอินบน Claude Cowork และ Claude Code รวมถึงเป็น Cookbook สำหรับ Claude Managed Agents ทำให้ทีมสามารถนำ Claude ไปใช้กับงานการเงินจริงได้ภายในไม่กี่วัน แทนที่จะต้องใช้เวลาหลายเดือน

Claude ยังสามารถทำงานร่วมกับ Microsoft Excel, PowerPoint, Word และ Outlook (เร็วๆ นี้) ผ่าน add-ins ของ Microsoft 365 โดยเมื่อทำการติดตั้งแล้ว ข้อมูลบริบทจะถูกเชื่อมต่อข้ามแอปโดยอัตโนมัติ ทำให้งานที่เริ่มต้นในโมเดล สามารถต่อยอดไปเป็นสไลด์นำเสนอได้โดยไม่ต้องอธิบายซ้ำ

นอกจากนี้ Anthropic ยังขยาย Ecosystem ของพาร์ตเนอร์อย่างต่อเนื่อง ด้วย Connectors ใหม่ และ MCP app เพื่อให้เอเจนต์สามารถเข้าถึงข้อมูลที่นักการเงินใช้อยู่แล้ว

- Connectors ช่วยให้ Claude เข้าถึงข้อมูลแบบ Real-time ภายใต้การควบคุม
- MCP apps ไปไกลกว่านั้น โดยฝังเครื่องมือของผู้ให้บริการเข้าไปใน Claude โดยตรง

ทั้งหมดนี้ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับ Claude Opus 4.7 ซึ่งเป็นโมเดลระดับแนวหน้าสำหรับงานการเงิน และมีคะแนนนำใน Benchmark ของ Vals AI ที่ 64.37%

แต่ละเอเจนต์ถูกออกแบบเป็น “Reference Architecture” ที่รวม 3 ส่วนสำคัญ
- ทักษะ (Instructions + Domain knowledge)
- ตัวเชื่อมข้อมูล (Connectors)
- Bubagents (โมเดลย่อยสำหรับงานเฉพาะทาง)

องค์กรสามารถปรับแต่งให้เข้ากับรูปแบบโมเดล ความเสี่ยง และขั้นตอนอนุมัติของตัวเองได้

สำหรับเทมเพลต Agent 10 รูปแบบ แบ่งตามกลุ่ม
1. งานวิจัยและการดูแลลูกค้า
- Pitch builder สร้างรายชื่อเป้าหมาย วิเคราะห์บริษัทเปรียบเทียบ และร่าง Pitchbook สำหรับการประชุมลูกค้า

- Meeting preparer รวบรวมข้อมูลสรุปเกี่ยวกับลูกค้าและคู่สัญญาก่อนการโทรประชุม

- Earnings reviewer อ่าน Transcript และเอกสาร อัปเดตโมเดล และแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับ thesis การลงทุน

- Model builder สร้างและดูแลโมเดลทางการเงิน จากเอกสาร ข้อมูลฟีด และข้อมูลจากนักวิเคราะห์

- Market researcher ติดตามพัฒนาการในภาคส่วนและผู้ออกหลักทรัพย์ สังเคราะห์ข่าว เอกสารและรายงานของโบรกเกอร์ พร้อมแจ้งเตือนรายการที่ต้องพิจารณาด้านสินเชื่อและความเสี่ยง

2. งานการเงินและปฏิบัติการ
- Valuation reviewer ตรวจสอบการประเมินมูลค่าเทียบกับบริษัทเปรียบเทียบ วิธีการประเมิน และมาตรฐานการตรวจสอบของบริษัท

- General ledger reconciler กระทบยอดบัญชีแยกประเภท และคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเทียบกับสมุดบัญชี

- Month-end closer ดำเนินการตามเช็กลิสต์ การปิดบัญชี จัดทำรายการบันทึกทางบัญชี และจัดทำรายงานการปิดบัญชี

- Statement auditor ตรวจสอบงบการเงินด้านความสอดคล้อง ความครบถ้วน และความพร้อมสำหรับการตรวจสอบบัญชี

- KYC screener รวบรวมไฟล์ข้อมูลนิติบุคคล ตรวจสอบเอกสารต้นฉบับ และจัดทำแพ็กเกจสำหรับทีม Compliance

สำหรับวิธีการใช้งาน

1. ใช้เป็นปลั๊กอิน ใน Claude Cowork หรือ Claude Code เทมเพลต จะทำงานควบคู่กับนักวิเคราะห์โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่บนเครื่องของพวกเขา เพียงส่งรายชื่อเป้าหมายให้กับ Pitch agent เราจะได้รับโมเดล Comps ใน Excel, Pitchbook ที่ร่างใน PowerPoint และหมายเหตุปกหน้าที่พร้อมส่งใน Outlook

2. ใช้เป็น Managed Agent ทำงานอัตโนมัติบนแพลตฟอร์ม Claude สำหรับงานขนาดใหญ่ เช่น Deal ทั้งก้อน หรือรันข้ามคืน

ไม่ว่าจะใช้แบบไหน มนุษย์ยังคงอยู่ใน Loop เสมอ โดยเป็นผู้ตรวจ แก้ไข และอนุมัติก่อนใช้งานจริง

ทั้งนี้ Claude สามารถทำงานโดยตรงใน Microsoft Excel, PowerPoint, Word และ Outlook ผ่าน add-ins

Excel: สร้างโมเดล ตรวจสูตร วิเคราะห์ Sensitivity
PowerPoint: สร้างสไลด์ที่อัปเดตตามตัวเลข
Word: แก้ไขเอกสารตามเทมเพลต
Outlook: จัดการอีเมล นัดหมาย และเขียนตอบในสไตล์ของเรา

จุดสำคัญคือ Claude จำบริบทได้ข้ามแอป เช่น เริ่มทำโมเดลใน Excel ไปทำสไลด์ใน PowerPoint ต่อได้ทันที

ใน Claude Cowork ยังสามารถสั่งงานด้วยเสียงหรือข้อความผ่าน Dispatch และให้ Claude ทำงานต่อแม้เราไม่อยู่หน้าคอม

Claude เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มข้อมูลการเงินจำนวนมาก เช่น FactSet, S&P Capital IQ, MSCI, PitchBook, Morningstar, LSEG และอื่น ๆ รวมถึงระบบภายในองค์กร

ซึ่งพาร์ตเนอร์ใหม่ (Connectors) ที่เพิ่มเข้ามา ก็จะมี
- Dun & Bradstreet มาตรฐานสากลสำหรับการยืนยันตัวตนทางธุรกิจ ช่วยองค์กรเชื่อมระบบบันทึกและขยาย Workflow ที่ขับเคลื่อนด้วย AI

- Fiscal AI ขยายการครอบคลุมข้อมูลพื้นฐานแบบเรียลไทม์ทั่วหุ้นสาธารณะ เพื่อการวิจัยและเปรียบเทียบเชิงลึก

- Financial Modeling Prep ให้ราคาเรียลไทม์ ข้อมูลพื้นฐาน งบการเงิน เอกสารทางการ และ Transcript ครอบคลุมหุ้น ETF คริปโต Forex และสินค้าโภคภัณฑ์

- Guidepoint ค้นหา Transcript การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการตรวจสอบ Compliance กว่า 100,000 รายการ พร้อมข้อความคัดลอกที่เชื่อมกับแหล่งที่มา

- IBISWorld ติดตามรายได้ระดับอุตสาหกรรม อัตราส่วนทางการเงิน คะแนนความเสี่ยง โครงสร้างต้นทุน และการคาดการณ์ทั่วหลายพันภาคส่วน

- SS&C IntraLinks ให้ Claude เข้าถึง data room ของ DealCentre สำหรับการค้นหาเอกสาร Q&A ด้านการตรวจสอบ และการติดตามกิจกรรมดีล

- Third Bridge ให้ Claude เข้าถึงการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจากแหล่งข้อมูลหลักเกี่ยวกับบริษัท ภาคส่วน และห่วงโซ่คุณค่า

- Verisk ให้ข้อมูลประกันภัยด้านทรัพย์สิน อุบัติเหตุ และความเสี่ยงพิเศษสำหรับการรับประกัน การเรียกร้อง และการวิเคราะห์ความเสี่ยง

นอกจากนี้ Moody's ได้เปิดตัว MCP app ที่นำ Credit rating เฉพาะและข้อมูลบริษัทสาธารณะและเอกชนกว่า 600 ล้านแห่งมาใช้งานด้าน Compliance การวิเคราะห์สินเชื่อ และการพัฒนาธุรกิจ

สำหรับผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเงิน
Claude ถูกใช้งานโดยธนาคาร บริษัทจัดการสินทรัพย์ และบริษัทประกันชั้นนำหลายแห่ง โดยรองรับงานครอบคลุมทั้งองค์กร

ตั้งแต่งาน Front office เช่น การวิจัยและประสบการณ์ลูกค้า
งาน Middle office ด้านการรับประกัน ความเสี่ยง และ Compliance
ไปจนถึงงาน Back office เช่น การปรับปรุงโค้ดและปฏิบัติการ

ซึ่ง Claude agent สำหรับงานการเงินชุดใหม่นี้ พร้อมให้ใช้งานแล้ววันนี้ผ่าน Financial services marketplace

โดยสามารถใช้งานได้ในรูปแบบ
- ปลั๊กอินบน Claude Cowork หรือ Claude Code (สำหรับแพ็กเกจแบบชำระเงินทั้งหมด)

- หรือใช้งานเป็น Managed Agents บน Claude Platform (ซึ่งอยู่ในช่วง Public beta) สำหรับการใช้งานแบบโปรแกรม

นอกจากนี้ Connectors ใหม่ และ MCP app ของ Moody’s ก็พร้อมใช้งานแล้วเช่นกัน สำหรับลูกค้าที่ใช้แพ็กเกจแบบชำระเงิน

ที่มา : https://www.anthropic.com/news/finance-agents