TLCOREWEALTH พลิกโฉมกองทุน Asset Allocation ที่เป็น Core พอร์ต ค่าจัดการ 0.1%
TLCOREWEALTH พลิกโฉมกองทุน Asset Allocation ที่เป็น Core พอร์ต ค่าจัดการ 0.1%
กองทุนหลัก ลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ทั่วโลกแบบสมดุล 60/40 โดยมีการดูแลปรับสัดส่วนอัตโนมัติให้อยู่เสมอ บริหารจัดการโดย BlackRock ชื่อ iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF โดยมีค่าธรรมเนียมต้นทาง (TER) เพียง 0.15% ต่อปี
จุดที่ทำให้เรื่องนี้น่าสนใจขึ้นไปอีกคือ ซีรีส์ TLCOREWEALTH-X จาก บลจ.ทาลิส ที่เข้าไปลงทุนในกองทุนหลักนี้ คิดค่าจัดการในระดับต่ำ 0.1%
TLCOREWEALTH-X เข้ามาเป็นพลิกโฉมกองทุนประเภท Asset Allocation ทั้งหมด เพราะเก็บค่าธรรมเนียมในระดับที่ต่ำมากทั้งต้นทาง และปลายทาง
จากเดิมที่กองทุน Asset Allocation มักถูกมองว่าเป็นของดีแต่แพง มีค่าจัดการระดับ 1% ต่อปีขึ้นไป
วันนี้ นักลงทุนไทยเริ่มเข้าถึงกองทุนลักษณะนี้ ด้วยต้นทุนที่ต่ำลงมาก
วันนี้ นักลงทุนไทยเริ่มเข้าถึงกองทุนลักษณะนี้ ด้วยต้นทุนที่ต่ำลงมาก
นี่จึงไม่ใช่แค่กองทุนใหม่ แต่คือการเพิ่มโอกาสให้ Core พอร์ตที่เป็น Asset Allocation
ที่เคยเข้าถึงยาก ราคาสูง กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น
ที่เคยเข้าถึงยาก ราคาสูง กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น
สรุปจุดเด่น
✅กองทุนหลักบริหารโดย BlackRock
✅ปรับพอร์ตสมดุล 60/40 อัตโนมัติ
✅ค่าจัดการต่ำต้นทาง-ปลายทาง
✅กองทุนรวมได้รับการยกเว้นภาษี Capital Gain เป็นไปตามกฎหมายภาษีของประเทศไทย และไม่มีประเด็นภาษีมรดกสหรัฐฯ
✅กองทุนหลักบริหารโดย BlackRock
✅ปรับพอร์ตสมดุล 60/40 อัตโนมัติ
✅ค่าจัดการต่ำต้นทาง-ปลายทาง
✅กองทุนรวมได้รับการยกเว้นภาษี Capital Gain เป็นไปตามกฎหมายภาษีของประเทศไทย และไม่มีประเด็นภาษีมรดกสหรัฐฯ
TLCOREWEALTH-X มี 2 แบบคือ
1) TLCOREWEALTH-UH-X ชนิดสะสมมูลค่าแบบไม่จ่ายค่าประกันความเสี่ยงค่าเงิน ค่าจัดการ 0.1% (TER 0.246%)
2) TLCOREWEALTH-H-X ชนิดสะสมมูลค่าแบบจ่ายค่าประกันความเสี่ยงค่าเงิน ค่าจัดการ 0.1% (TER 0.246%)
นอกจากนั้นยังมีชนิดลดหย่อนภาษี TLCOREWEALTHRMF ค่าจัดการ 0.45% (TER 0.589%)
3 กองทุนนี้เปิด IPO 16-21 ก.ค.นี้
พิเศษ ช่วง IPO ค่าธรรมเนียมซื้อลด 10% | ซื้อ 2 ล้านขึ้นไป ฟรีค่าธรรมเนียมซื้อ (ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 69)
พิเศษ ช่วง IPO ค่าธรรมเนียมซื้อลด 10% | ซื้อ 2 ล้านขึ้นไป ฟรีค่าธรรมเนียมซื้อ (ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 69)
ผู้ที่สนใจโหลดแอป WealthX ที่ wealthx.co/getapp ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บล.เวลท์เอกซ์ LINE ID: @wealthx
สนับสนุนโดย บล.เวลท์เอกซ์
สนับสนุนโดย บล.เวลท์เอกซ์
กองทุนนี้บริหารจัดการโดย บลจ. ทาลิส
กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก/หมวดอุตสาหกรรมในบางขณะจึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก กองทุนมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์และอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุน ในตราสารต่างประเทศ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง ที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน และกองทุน RMF สิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ภาษีที่ใช้บังคับ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ และการปฏิบัติทางภาษีขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของผู้ลงทุนแต่ละราย ทั้งนี้ บริษัทมีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการกองทุน และอาจได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมจากการขายกองทุน โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากผู้ซื้อ ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก/หมวดอุตสาหกรรมในบางขณะจึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก กองทุนมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์และอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุน ในตราสารต่างประเทศ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง ที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน และกองทุน RMF สิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ภาษีที่ใช้บังคับ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ และการปฏิบัติทางภาษีขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของผู้ลงทุนแต่ละราย ทั้งนี้ บริษัทมีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการกองทุน และอาจได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมจากการขายกองทุน โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากผู้ซื้อ ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
จัดทำขึ้น ณ วันที่ 13 ก.ค. 2569
ที่มา BlackRock as of 13 July 2569
