PR News
------
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ BBB+
------
ลองนึกภาพเช้าวันธรรมดาของใครสักคนในกรุงเทพฯ ที่เดินทางออกจากบ้าน แตะบัตรแรบบิท ขึ้นรถไฟฟ้าสายสีเขียวไปทำงาน ระหว่างทางเห็นป้ายโฆษณาบนสถานีที่เพิ่งเปลี่ยนแคมเปญใหม่ พอลงจากรถไฟฟ้าก็แวะซื้อของในร้านสะดวกซื้อ Turtle ที่ตั้งอยู่ในสถานีรถไฟฟ้า ตอนเย็นกลับบ้านก็ยังใช้แพ็กเกจเที่ยวเดินทางที่ซื้อไว้แบบคุ้ม ๆ

ภาพเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็น Routine หรือชีวิตประจำวันที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ของใครหลายคน ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจในเครือบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS Group ทั้งสิ้น

คำถามคือ เราจะเปลี่ยน Routine เหล่านี้ ให้กลายเป็น Return หรือผลตอบแทน กลับมาหาเราได้อย่างไร?

หลายคนอาจมีภาพจำของ BTS Group ในฐานะผู้ให้บริการรถไฟฟ้า แต่รู้หรือไม่ว่า บริษัทนี้ได้เติบโตขึ้นมาจนครอบคลุมวิถีชีวิตคนเมืองอย่างครบวงจรไปแล้ว ผ่านกลยุทธ์ ‘MOVE-MIX-MATCH’

• MOVE คือธุรกิจด้านการเดินทางและระบบขนส่งมวลชน ทั้งรถไฟฟ้าสายสีเขียว สายสีชมพู สายสีเหลือง และสายสีทอง รวมถึงมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน–นครราชสีมา (M6) ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี (M81) ที่เพิ่งเปิดให้บริการเต็มรูปแบบเมื่อต้นปีนี้ และระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover : APM) ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

• MIX คือธุรกิจสื่อโฆษณาผ่าน VGI ที่ครอบคลุมทั้งในสถานีรถไฟฟ้า ในรถไฟฟ้า ป้ายรถเมล์ ไปจนถึงสื่อดิจิทัลต่าง ๆ รวมถึงธุรกิจค้าปลีกอย่างร้าน Turtle ที่กระจายอยู่ตามสถานีรถไฟฟ้า

• MATCH คือกลุ่มธุรกิจที่ต่อยอดและกระจายการลงทุนไปยังหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม ประกันภัย และธุรกิจ ICT (ผ่าน Roctec)

จะเห็นว่า ทุก ๆ กิจกรรมในชีวิตประจำวันของผู้คน ล้วนมีส่วนสนับสนุนให้ธุรกิจในเครือ BTS Group เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยผลประกอบการล่าสุด ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2569/70 (งวดเมษายน – มิถุนายน 2569) บีทีเอส กรุ๊ปฯ มีรายได้รวมที่ 7,492 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 243 ล้านบาท หรือ 3.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ขณะเดียวกัน โครงสร้างเงินทุนยังได้รับแรงเสริมสำคัญ หลัง กทม. ชำระหนี้ค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำรุง (O&M) คืนครบ ส่งผลให้บริษัทมีเงินสดและสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องรวม ณ ไตรมาส ที่ 1 ปี 2569/70 เป็นจำนวน 5.5 หมื่นล้านบาท

และวันนี้ BTS Group ก็กำลังเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาร่วมเติบโตไปกับธุรกิจ ผ่าน "หุ้นกู้ BTS Group" ซึ่งเป็นหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่

- หุ้นกู้ชุดที่ 1: อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.20% ต่อปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 2: อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.55% ต่อปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 3: อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2573 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.75% ต่อปี

ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ "BBB+" (แนวโน้ม “Negative”) จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2569 ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มระดับลงทุน (Investment Grade)

สำหรับผู้ที่สนใจ คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อวันที่ 25 และ 28 – 29 ก.ย. นี้ ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 12 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย (รวมถึง บล. กสิกรไทย), ธนาคารออมสิน, บล. เกียรตินาคินภัทร (รวมถึง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร), บล. เอเซีย พลัส, บล. หยวนต้า (ประเทศไทย), บล. เมย์แบงก์ (ประเทศไทย), บล. เคจีไอ (ประเทศไทย), บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง, บล. บลูเบลล์ และ บล. ดาโอ

จากช่องทางการจองซื้อที่หลากหลาย และชื่อของ BTS Group ที่อยู่คู่กับชีวิตประจำวันของคนไทยมาอย่างยาวนาน การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะช่วยให้เราสามารถเปลี่ยนเงินออมในชีวิตประจำวัน ให้เป็นผลตอบแทนที่จับต้องได้อย่างสม่ำเสมอ

อย่างไรก็ตาม การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงในหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

หมายเหตุ: บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน