แจก Prompt ของ NotebookLM สรุปงบหุ้น เหมือนมีทีมวิเคราะห์ส่วนตัว ทำงานเร็วขึ้น 10 เท่า /โดย ลงทุนแมน
Free NotebookLM Prompts for Stock Analysis: Like Having a Personal Analyst Team, 10x Faster /By Longtunman
(The English version is below.)

แต่ละปีหุ้นหรือบริษัทมักจะออกรายงานประจำปี ที่มีความยาวเฉลี่ย 200 ถึง 500 หน้า ขณะที่แต่ละไตรมาสก็มีการประกาศผลประกอบการ พร้อมกับมุมมองอนาคตของธุรกิจออกมาอยู่เรื่อย ๆ

หากเราเป็นนักลงทุนที่อยากทำการบ้านเป็นอย่างดี ต้องการอ่านงบให้ครบสัก 10 บริษัท อาจต้องใช้เวลาอ่านรวมกันนับพันหน้า ซึ่งต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์ หรืออาจเป็นเดือนเลยทีเดียว

พอถึงตอนนั้น ราคาหุ้นอาจจะสะท้อนเรื่องดี ๆ ไปหมดแล้ว

นี่ยังไม่นับว่าในตลาดหุ้น เฉพาะหุ้นสหรัฐฯ ก็มีจำนวนบริษัทเป็นหลักพันอีก

แล้วเราจะ Prompt ใน NotebookLM อย่างไร เพื่อให้ได้ทีมวิเคราะห์ส่วนตัว ที่สามารถเห็นสิ่งที่คนอื่นอาจมองไม่เห็นในงบ และทำให้นักลงทุนรายย่อยอย่างเรา เข้าใจธุรกิจอย่างรวดเร็วกว่าที่เคย ?

ลงทุนแมนจะเผยเทคนิคให้ฟัง

จุดเด่นที่สำคัญที่สุดคือ NotebookLM จะใช้เฉพาะข้อมูลที่เราป้อนเท่านั้น ไม่ดึงข้อมูลจากข้างนอก ทำให้เหมาะแก่การใช้อ่านงบนั่นเอง

ดังนั้นก่อนที่จะ Prompt เราต้องโยนรายงานประจำปี (Form 10-K) หรือรายงานรายไตรมาส (Form 10-Q) ก่อน ซึ่งเราสามารถใส่รายงานย้อนหลังไว้หลาย ๆ ปีได้ เพื่อให้ NotebookLM สามารถวิเคราะห์ได้ละเอียดและแม่นยำขึ้น

ทีนี้ก็ถึงเวลา Prompt โดยแบ่งตามหมวดหมู่ที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์หุ้น

1. หมวดเจาะลึกโมเดลธุรกิจ เพื่อทำความเข้าใจว่าบริษัททำมาหากินอย่างไร และมีความได้เปรียบหรือไม่

- “สรุปสัดส่วนรายได้แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์และภูมิภาค พร้อมระบุว่ากลุ่มใดมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงที่สุด”

เป็นการ Prompt เรื่องสัดส่วนรายได้และกำไร เพื่อดูว่าบริษัทแข็งแกร่งหรือไม่ บางบริษัทรายได้เยอะแต่กำไรน้อย หรือพึ่งพาสินค้าชนิดเดียวมากเกินไปจนเสี่ยง

- “ระบุรายชื่อซัปพลายเออร์หรือแหล่งวัตถุดิบหลัก และวิเคราะห์ว่าบริษัทมีอำนาจต่อรอง หรือมีทางเลือกสำรองมากน้อยเพียงใด”

เป็นการ Prompt เรื่องซัปพลายเชน เพื่อเช็กว่าบริษัทถูกคุมกำเนิด โดยซัปพลายเออร์หรือไม่ หากซัปพลายเออร์เจ้าใหญ่ขึ้นราคา บริษัทอาจจะกำไรหายทันที

- “วิเคราะห์ลักษณะกลุ่มลูกค้าหลัก มีการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่เกิน 10% ของรายได้รวมหรือไม่ และสัญญากับลูกค้าเป็นลักษณะระยะสั้นหรือระยะยาว”

เป็นการ Prompt เรื่องฐานลูกค้า เพื่อดูความเสี่ยงของการพึ่งพา ถ้าลูกค้ารายใหญ่เลิกซื้อ บริษัทอาจจะเจ๊งได้ในข้ามคืน

- “ระบุสิ่งที่บริษัทอ้างว่าเป็นความได้เปรียบทางการแข่งขัน เช่น สิทธิบัตร, สัมปทาน, แบรนด์ หรือ Economies of Scale”

เป็นการ Prompt เรื่องความได้เปรียบ หรือที่รู้จักกันในชื่อ Moat เพื่อดูว่าบริษัทมีกำแพงกันคู่แข่งหรือไม่ ถ้าไม่มี Moat สักพักคู่แข่งจะเข้ามาตัดราคา จนกลายเป็นการแข่งขันราคาต่ำ

2. หมวดตรวจสอบสุขภาพการเงิน เพื่อประเมินผลประกอบการ และดูว่าตัวเลขที่เห็นคือของจริงหรือตัวเลขหลอก

- “วิเคราะห์แนวโน้มผลประกอบการ และกำไรสุทธิ ในช่วงที่ผ่านมา ว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพราะสาเหตุใด”

เป็นการ Prompt เรื่องผลประกอบการ ว่าที่ผ่านมาธุรกิจเป็นอย่างไร ซึ่งสามารถใช้ในการคาดการณ์แนวโน้มอนาคตของบริษัทได้

- “เปรียบเทียบกำไรสุทธิกับกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (CFO) หากต่างกันมาก ให้ระบุสาเหตุว่ามาจากรายการบัญชีใด”

เป็นการ Prompt เรื่องกำไรเทียบกับกระแสเงินสด เพราะกำไร เป็นตัวเลขทางบัญชีที่แต่งได้ แต่เงินสดแต่งยากมาก ถ้ากำไรโตแต่ไม่มีเงินสดเข้าบริษัท มีโอกาสสูงที่จะเป็นกำไรทิพย์หรือเก็บเงินลูกค้าไม่ได้

- “วิเคราะห์วงจรเงินสด โดยดึงข้อมูลระยะเวลาเก็บหนี้, ระยะเวลาขายสินค้า และระยะเวลาชำระหนี้การค้า ย้อนหลัง 3 ปี”

เป็นการ Prompt วงจรเงินสด ที่เป็นตัววัดความเก่งในการบริหารเงิน ยิ่งวงจรเงินสั้น หรือติดลบ แปลว่าบริษัทใช้เงินคนอื่นมาหมุนทำกำไรได้เก่งมาก

- “สรุปยอดหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด โดยระบุสัดส่วนหนี้ระยะสั้น เทียบกับหนี้ระยะยาว และเช็กเงื่อนไข D/E Ratio ที่ห้ามเกินตามสัญญาเงินกู้”

เป็นการ Prompt เรื่องโครงสร้างหนี้ เพื่อดูว่าบริษัทตึงแค่ไหน หากทำผิดเงื่อนไขธนาคาร อาจถูกเรียกคืนเงินกู้ทันที ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤติ

- “ค้นหาและสรุปรายการพิเศษ เช่น กำไรจากการขายสินทรัพย์, การตั้งสำรองด้อยค่า หรือการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน”

เป็นการ Prompt เรื่องรายการผิดปกติ เพื่อหากำไรชั่วคราว ที่นักลงทุนมือใหม่มักติดกับดักหุ้นที่กำไรโตกระโดด แต่จริง ๆ เกิดจากการขายที่ดินหรือกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งปีหน้าจะไม่มีอีกแล้ว

3. หมวดวิสัยทัศน์และแผนการเติบโต เพื่อใช้ประเมินมูลค่าของบริษัทในอนาคต เพราะราคาหุ้นจะขึ้นตามกำไรที่เติบโต

- “สรุปงบประมาณการลงทุนในโครงการใหม่ ระบุเป้าหมายของโครงการ วันที่คาดว่าจะเริ่มเปิดดำเนินการ และประมาณการรายได้ที่จะเพิ่มขึ้น”

เป็นการ Prompt เรื่องแผนลงทุน โดยดูจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอย่าง CAPEX เพราะเงินลงทุนในวันนี้คือรายได้ในวันหน้า ถ้าบริษัทไม่ลงทุนอะไรเลย การจะหวังให้หุ้นโตหลายเด้งแทบเป็นไปไม่ได้

- “เปรียบเทียบแผนงานที่ผู้บริหารเคยประกาศไว้ในปีก่อน กับผลการดำเนินงานที่ทำได้จริงในปัจจุบัน ว่าสำเร็จตามเป้าหรือไม่”

เป็นการ Prompt ดู Track Record เพื่อวัดความน่าเชื่อถือของผู้บริหาร ถ้าปีที่แล้วบอกจะทำ แต่ปีนี้ยังไม่เห็นผล แปลว่าผู้บริหารอาจจะแค่ขายฝัน

- “ระบุการคาดการณ์สภาพอุตสาหกรรมในอนาคตที่ผู้บริหารประเมินไว้ และกลยุทธ์ที่บริษัทจะใช้เพื่อชิงส่วนแบ่งการตลาด”

เป็นการ Prompt ดูทิศทางตลาด เพื่อดูว่าบริษัทกำลังพายเรือตามน้ำหรือทวนน้ำ เพราะต่อให้บริษัทเก่งแค่ไหน แต่ถ้าอยู่ในอุตสาหกรรมที่กำลังตายก็เหนื่อย

4. หมวดค้นหาความเสี่ยง เพื่อใช้ประเมินความเสี่ยง

- “ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นต่องบการเงินไว้อย่างไร”

เป็นการ Prompt เรื่องความถูกต้องของตัวเลขในบัญชี ซึ่งต่อให้งบดีแค่ไหน แต่ถ้าผู้สอบบัญชีไม่เห็นด้วย ไม่ให้ความเชื่อมั่น นั่นหมายความว่า ไม่ใช่เรื่องดี

- “สรุปปัจจัยเสี่ยง 3 อันดับแรกที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้อย่างรุนแรง และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นของบริษัท”

เป็นการ Prompt เรื่องปัจจัยเสี่ยง เพราะผู้บริหารมีหน้าที่ต้องระบุความเสี่ยงตามกฎหมาย ข้อมูลตรงนี้จึงมักจะเป็นความจริง มากกว่าข้อมูลจากช่องทางอื่น ๆ

- “สรุปคดีความที่บริษัทยังถูกฟ้องร้องอยู่ ระบุวงเงินที่ถูกฟ้องและโอกาสที่จะต้องตั้งสำรองความเสียหาย”

เป็นการ Prompt เรื่องคดีความ เพื่อประเมินหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งบางคดีอาจมีมูลค่าสูงกว่ากำไรทั้งปีของบริษัท

- “ระบุการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชี หรือการลาออกของกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูงในช่วงปีที่ผ่านมา”

เป็นการ Prompt เรื่องการเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชีและผู้บริหาร เพราะนี่คือสัญญาณอันตราย ถ้าคนในที่รู้ข้อมูลดีที่สุดพร้อมใจกันลาออก มักจะมีเรื่องไม่ดีซ่อนอยู่

อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้เป็นเพียงแนวทางบางส่วน ที่นักลงทุนสามารถนำ NotebookLM มาช่วยวิเคราะห์และสรุปข้อมูลรายงานประจำปี และงบการเงินของบริษัทที่เราสนใจ เพื่อลดเวลาในการทำการบ้าน และเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ธุรกิจ

ซึ่งความสามารถของ NotebookLM ทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากกว่านี้ ขึ้นอยู่กับเทคนิคการ Prompt และความคิดสร้างสรรค์ในการถามคำถามหรือการต่อยอดของเรา..

—---------------
Free NotebookLM Prompts for Stock Analysis: Like Having a Personal Analyst Team, 10x Faster /By Longtunman

Every year, public companies release annual reports that average 200 to 500 pages. Meanwhile, every quarter, they announce earnings results along with future business outlooks.

For diligent investors who want to study 10 different companies thoroughly, this could mean reading thousands of pages. Such a task could take weeks or even months.

By the time you finish, the stock price might have already reflected all the good news.

This doesn't even account for the thousands of companies listed specifically in the U.S. stock market.

So, how should we prompt NotebookLM to act as a personal analyst team—one that spots what others might miss and helps retail investors understand businesses faster than ever?

Longtunman will reveal the techniques.

The standout feature of NotebookLM is that it uses only the data you provide, without pulling external information. This makes it perfect for reading financial statements.

Therefore, before prompting, you must upload the annual reports (Form 10-K) or quarterly reports (Form 10-Q). You can even upload reports from several consecutive years to allow NotebookLM to perform a more detailed and accurate trend analysis.

Now, it’s time to prompt. Here are the prompts categorized by essential stock analysis domains:

1. Business Model Deep Dive
To understand how the company makes money and whether it holds a competitive edge.
- "Summarize the revenue breakdown by product category and geography, and identify which segment has the highest gross profit margin."

This examines revenue and profit composition to see if the company is robust. Some companies have high revenue but low profit, or rely too heavily on a single product, which is risky.

- "Identify the main suppliers or raw material sources and analyze the company’s bargaining power or available backup options."

This checks the supply chain to see if the company is being "suffocated" by suppliers. If a major supplier raises prices, profits could vanish instantly.

- "Analyze the core customer base. Is there a dependency on any single customer for more than 10% of total revenue? Are customer contracts typically short-term or long-term?"

This looks at customer concentration. If a major client stops buying, the company could collapse overnight.

- "Identify what the company claims as its competitive advantages, such as patents, concessions, brand, or economies of scale."

This identifies the "Moat" to see if there are barriers against competitors. Without a moat, rivals will eventually enter and trigger a race to the bottom on pricing.

2. Financial Health Check
To evaluate performance and determine if the numbers are real or "window-dressed."

- "Analyze the trends in revenue and net profit over the past period. Have they increased or decreased, and for what reasons?"

This looks at past performance to help forecast the company's future trajectory.

- "Compare net profit with Cash Flow from Operations (CFO). If there is a significant discrepancy, identify which accounting items are responsible."

This compares profit to actual cash. Accounting profits can be manipulated, but cash is much harder to fake. If profits grow but no cash enters the company, it might be "phantom profit" or an inability to collect from customers.

- "Analyze the cash conversion cycle by extracting the Days Sales Outstanding (DSO), Days Inventory Outstanding (DIO), and Days Payable Outstanding (DPO) for the past 3 years."

This measures efficiency in money management. A short or negative cycle means the company is very skilled at using other people’s money to generate profit.

- "Summarize all interest-bearing debt, identifying the ratio of short-term vs. long-term debt, and check for any D/E Ratio covenants that must not be exceeded."

This examines debt structure. If a company violates bank conditions, loans might be recalled immediately, which is often the start of a crisis.

- "Find and summarize any special items, such as gains from asset sales, impairment charges, or foreign exchange losses."

This identifies one-time items. Beginners often fall into the trap of stocks with "exploding profits" that actually came from selling land or currency gains—things that won't happen again next year.

3. Vision and Growth Plans
To estimate the company's future value, as stock prices generally follow earnings growth.

- "Summarize the investment budget for new projects, specifying project goals, expected launch dates, and estimated incremental revenue."

This looks at Capital Expenditure (CAPEX). Today's investment is tomorrow's revenue. If a company invests nothing, expecting the stock to grow several-fold is nearly impossible.

- "Compare the plans previously announced by management with their actual current performance. Have they met their targets?"

This checks the management's track record. If they promised big things last year but delivered nothing this year, they might just be "selling a dream."

- "Identify the future industry outlook as assessed by management and the strategies the company will use to gain market share."

This gauges market direction. Even a great company will struggle if it's in a dying industry.

4. Risk Discovery
To assess potential downsides.

- "What is the auditor’s opinion on the financial statements?"

This checks the integrity of the numbers. No matter how good the results look, if an auditor expresses doubt or lack of confidence, that is a major red flag.

- "Summarize the top 3 risk factors that could severely impact revenue and the company’s plans to manage those risks."

Management is legally required to disclose risks. This information is often more truthful than what is found in marketing materials.

- "Summarize any ongoing lawsuits, including the amount claimed and the likelihood of having to set aside reserves for damages."

This evaluates potential liabilities. Some lawsuits could cost more than a company’s entire annual profit.

- "Identify any changes in accounting policies, auditor changes, or resignations of directors/senior executives over the past year."

These are "danger signals." If insiders—who know the business best—are resigning in unison, there is usually bad news hidden beneath the surface.

In conclusion, these are just a few guidelines on how investors can use NotebookLM to help analyze and summarize annual reports and financial statements. It significantly reduces "homework" time and increases business analysis efficiency.

The true power of NotebookLM goes far beyond this; it depends on your prompting techniques and your creativity in asking follow-up questions to dig even deeper.