
เจาะลึก HSHD ดัชนีหุ้นฮ่องกง ที่ออกแบบมาเพื่อ สร้างกระแสเงินสดในพอร์ต
เจาะลึก HSHD ดัชนีหุ้นฮ่องกง ที่ออกแบบมาเพื่อ สร้างกระแสเงินสดในพอร์ต
- บทวิเคราะห์ Cafe Invest จาก บล. InnovestX บริษัทหลักทรัพย์ในกลุ่ม SCBX x ลงทุนแมน
- บทวิเคราะห์ Cafe Invest จาก บล. InnovestX บริษัทหลักทรัพย์ในกลุ่ม SCBX x ลงทุนแมน
ในช่วงตลาดผันผวน การมีสินทรัพย์ที่สร้างกระแสเงินสดสม่ำเสมอ ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุน
เพราะไม่ว่าตลาดจะเป็นอย่างไร อย่างน้อยก็ยังมีรายได้เข้าพอร์ต ช่วยลดความกังวลจากความผันผวนไปได้ในระดับหนึ่ง
เพราะไม่ว่าตลาดจะเป็นอย่างไร อย่างน้อยก็ยังมีรายได้เข้าพอร์ต ช่วยลดความกังวลจากความผันผวนไปได้ในระดับหนึ่ง
ซึ่งหนึ่งในสินทรัพย์ที่ตอบโจทย์นี้ คือ “หุ้นปันผล”
โดยเฉพาะการลงทุนผ่านดัชนีที่อ้างอิงหุ้นขนาดใหญ่ในตลาดสำคัญ ๆ ที่มีประวัติการจ่ายปันผลสม่ำเสมอ และยังมีโอกาสเติบโตของพอร์ตในระยะยาว
โดยเฉพาะการลงทุนผ่านดัชนีที่อ้างอิงหุ้นขนาดใหญ่ในตลาดสำคัญ ๆ ที่มีประวัติการจ่ายปันผลสม่ำเสมอ และยังมีโอกาสเติบโตของพอร์ตในระยะยาว
และหนึ่งในดัชนีที่น่าสนใจ คือ Hang Seng High Dividend Yield Index (HSHD)
ซึ่งคัดเลือกเฉพาะหุ้นที่จ่ายปันผลสูงและสม่ำเสมอ แต่ละบริษัทยังมีศักยภาพในการเติบโตควบคู่ไปด้วย
ซึ่งคัดเลือกเฉพาะหุ้นที่จ่ายปันผลสูงและสม่ำเสมอ แต่ละบริษัทยังมีศักยภาพในการเติบโตควบคู่ไปด้วย
ล่าสุด InnovestX บริษัทในกลุ่ม SCBX กำลังเปิดตัว HSHD23 ซึ่งเป็น DR ที่อ้างอิงกับ Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF
ดัชนี HSHD น่าสนใจอย่างไร ? ทำไมนักลงทุนไม่ควรมองข้าม ?
เราลองมาดูไฮไลต์สำคัญของดัชนี HSHD กันบ้าง
เราลองมาดูไฮไลต์สำคัญของดัชนี HSHD กันบ้าง
1. รายได้จากปันผลสม่ำเสมอ
หุ้นในดัชนี HSHD มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเฉลี่ยประมาณ 5-8% ต่อปี ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของดัชนีหุ้นในฮ่องกงโดยรวม
2. โครงสร้างธุรกิจมั่นคง เสี่ยงผันผวนน้อย
บริษัทส่วนใหญ่ในดัชนีดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการจำเป็น เช่น พลังงาน สาธารณูปโภค โทรคมนาคม อสังหาริมทรัพย์ และธนาคารขนาดใหญ่ ซึ่งมีรายได้ค่อนข้างคงที่
3. กระแสเงินสดควบคู่โอกาสเติบโต
แม้หุ้นในดัชนีนี้จะเน้นการจ่ายปันผล แต่หลายบริษัทก็มีแผนขยายธุรกิจไปยังจีนแผ่นดินใหญ่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตลาดต่างประเทศ จึงมีโอกาสสร้างการเติบโตของกำไรในระยะยาว
แล้วในดัชนี HSHD มีหุ้นอะไรที่น่าสนใจบ้าง ?
1. PCCW (8 HK)
บริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ของฮ่องกง ดำเนินธุรกิจสื่อและโทรคมนาคมครบวงจร ปัจจุบันมีอัตราเงินปันผลอยู่ที่ประมาณ 7.47%
บริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ของฮ่องกง ดำเนินธุรกิจสื่อและโทรคมนาคมครบวงจร ปัจจุบันมีอัตราเงินปันผลอยู่ที่ประมาณ 7.47%
2. China Feihe (6186 HK)
ผู้นำตลาดนมผงสำหรับทารกในประเทศจีน โดดเด่นด้านกลยุทธ์การตลาดและการสร้างแบรนด์ รายได้หลักมาจากผลิตภัณฑ์นมสำหรับเด็ก ปัจจุบันมีอัตราเงินปันผลย้อนหลังอยู่ที่ 5.90%
ผู้นำตลาดนมผงสำหรับทารกในประเทศจีน โดดเด่นด้านกลยุทธ์การตลาดและการสร้างแบรนด์ รายได้หลักมาจากผลิตภัณฑ์นมสำหรับเด็ก ปัจจุบันมีอัตราเงินปันผลย้อนหลังอยู่ที่ 5.90%
3. Uni-President China (220 HK)
หนึ่งในผู้ผลิตรายใหญ่ด้านเครื่องดื่มและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในจีน รายได้หลักมาจากกลุ่มชาพร้อมดื่มที่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมโอกาสในการขยายกำไรในอนาคต ปัจจุบันมีอัตราเงินปันผลอยู่ที่ 4.95%
หนึ่งในผู้ผลิตรายใหญ่ด้านเครื่องดื่มและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในจีน รายได้หลักมาจากกลุ่มชาพร้อมดื่มที่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมโอกาสในการขยายกำไรในอนาคต ปัจจุบันมีอัตราเงินปันผลอยู่ที่ 4.95%
4. CITIC Bank (998 HK)
หนึ่งใน 10 ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ รายได้หลักมาจากดอกเบี้ยสุทธิ ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงในพอร์ตสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ และบัตรเครดิตที่มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีอัตราเงินปันผลสูงถึง 17%
หนึ่งใน 10 ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ รายได้หลักมาจากดอกเบี้ยสุทธิ ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงในพอร์ตสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ และบัตรเครดิตที่มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีอัตราเงินปันผลสูงถึง 17%
5. People's Insurance Company of China (1339 HK)
บริษัทประกันภัยรายใหญ่ของจีนที่มีประวัติยาวนาน ให้บริการประกันภัยหลากหลายประเภททั่วประเทศ รายได้หลักมาจากเบี้ยประกันภัยและผลตอบแทนจากการลงทุน ปัจจุบันมีอัตราเงินปันผลอยู่ที่ 4.32%
บริษัทประกันภัยรายใหญ่ของจีนที่มีประวัติยาวนาน ให้บริการประกันภัยหลากหลายประเภททั่วประเทศ รายได้หลักมาจากเบี้ยประกันภัยและผลตอบแทนจากการลงทุน ปัจจุบันมีอัตราเงินปันผลอยู่ที่ 4.32%
จากอัตราเงินปันผล เราพอจะสรุปได้ว่า ดัชนี HSHD23 น่าจะมีผลประกอบการที่น่าสนใจไม่น้อย
และถ้าเราลองมาดูผลประกอบการย้อนหลังของ HSHD23 จะพบว่า
- 1 เดือนย้อนหลัง อยู่ที่ 4.08%
- 3 เดือนย้อนหลัง อยู่ที่ 22.18%
- 1 ปีย้อนหลัง อยู่ที่ 31.35%
- 3 เดือนย้อนหลัง อยู่ที่ 22.18%
- 1 ปีย้อนหลัง อยู่ที่ 31.35%
[ทีนี้เรามาดูในมุมของผู้เชี่ยวชาญกันบ้าง
เรามาดูกันว่า @InnovestX บริษัทหลักทรัพย์ในกลุ่ม SCBX
มีมุมมองต่อดัชนี HSHD อย่างไร ?]
เรามาดูกันว่า @InnovestX บริษัทหลักทรัพย์ในกลุ่ม SCBX
มีมุมมองต่อดัชนี HSHD อย่างไร ?]
ทาง InnovestX บริษัทหลักทรัพย์ในกลุ่ม SCBX มองว่า “ดัชนี HSHD” มีความน่าสนใจไม่น้อย ด้วยเหตุผลหลัก 4 ข้อ ได้แก่
1. สร้างกระแสเงินสดสม่ำเสมอในทุกภาวะตลาด
จุดเด่นของ ETF นี้คือการจ่ายเงินปันผลในระดับสูงและต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงตลาดผันผวนหรือเป็นขาลง ซึ่งโอกาสทำกำไรจาก Capital Gain มีจำกัด
รายได้จากปันผลจึงกลายเป็นแหล่งผลตอบแทนหลัก และช่วยลดแรงกดดันจากการจับจังหวะตลาด
รายได้จากปันผลจึงกลายเป็นแหล่งผลตอบแทนหลัก และช่วยลดแรงกดดันจากการจับจังหวะตลาด
2. ลดความเสี่ยงเมื่อตลาดปรับฐาน (Dividend Cushion Effect)
หุ้นที่จ่ายปันผลสูงมักมี Valuation ไม่แพง เช่น P/E ต่ำ จึงมีแนวโน้มปรับตัวลงน้อยกว่าหุ้นเติบโต
และเมื่อราคาหุ้นลดลง อัตราผลตอบแทนจากปันผลที่สูงขึ้นจะดึงดูดนักลงทุนใหม่เข้ามา เสมือนมี “เบาะรองรับ” ที่ช่วยพยุงราคา
และเมื่อราคาหุ้นลดลง อัตราผลตอบแทนจากปันผลที่สูงขึ้นจะดึงดูดนักลงทุนใหม่เข้ามา เสมือนมี “เบาะรองรับ” ที่ช่วยพยุงราคา
3. เน้นลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ที่มั่นคง
ETF นี้คัดเลือกหุ้นจากบริษัทขนาดใหญ่ที่เป็นผู้นำอุตสาหกรรม มีสถานะทางการเงินแข็งแกร่ง และมีประวัติการจ่ายปันผลสม่ำเสมอ จึงมีความเสี่ยงด้านการดำเนินงานต่ำกว่าบริษัทขนาดเล็กหรือกลุ่มเติบโต
4. โอกาสสะสมหุ้นคุณค่าในราคาน่าสนใจ
ตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงยังถูกกดดันจากหลายปัจจัย ทำให้หุ้นหลายตัวซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานอย่างมีนัยสำคัญ
การลงทุนผ่าน ETF นี้จึงเป็นโอกาสในการสะสม “สินทรัพย์คุณภาพดีในราคาลดพิเศษ” สำหรับนักลงทุนระยะยาวที่เชื่อมั่นในแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน
การลงทุนผ่าน ETF นี้จึงเป็นโอกาสในการสะสม “สินทรัพย์คุณภาพดีในราคาลดพิเศษ” สำหรับนักลงทุนระยะยาวที่เชื่อมั่นในแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน
สำหรับใครที่มองหาการลงทุนในดัชนีหุ้นฮ่องกงที่จ่ายเงินปันผลสูงและสม่ำเสมอ พร้อมโอกาสเติบโตไปกับเศรษฐกิจเอเชีย
ล่าสุด InnovestX บริษัทหลักทรัพย์ในเครือ SCBX ได้เปิดตัว DR23 อย่างเป็นทางการ ซึ่งหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจ คือ “DR หุ้น HSHD”
ล่าสุด InnovestX บริษัทหลักทรัพย์ในเครือ SCBX ได้เปิดตัว DR23 อย่างเป็นทางการ ซึ่งหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจ คือ “DR หุ้น HSHD”
จุดเด่นคือ สามารถลงทุนได้ง่าย ๆ ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องเปิดบัญชีต่างประเทศให้ยุ่งยาก
สำหรับใครที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หรือใครสนใจลงทุน HSHD23 เปิดบัญชีง่าย ๆ และลงทุนผ่าน InnovestX ได้เลย https://innovestx.onelink.me/23if/ymmxq40t